冷鏈物(wù)流迎來了前所未有的政策扶持和發展機遇。
2020年，由于新冠疫情的突然發生(shēng)以及北(běi)京加強防疫措施等因素，“冷鏈”、“冷鏈運輸”、“骨幹冷鏈物(wù)流基地”等關鍵詞獲得了全社會的空前關注。7月3日，國家市場監管總局發布限制活禽交易，這将引起冷凍、冰鮮禽肉食品的需求爆發，進一(yī)步增加冷鏈運輸需求。需求提升也使冷鏈物(wù)流市場規模穩步擴大(dà)，艾媒咨詢數據顯示，2019年冷鏈物(wù)流市場規模已達3780億元，2020年将達到4850億元。有專家向羅戈網.物(wù)流沙龍透露，上半年省内有8、9個縣市向其預約論證規劃，對方均表示要在當地投資(zī)興建冷鏈物(wù)流園。
在走訪中(zhōng)，我(wǒ)們了解到冷鏈物(wù)流的很多實際情況：疫情使得直營體(tǐ)系的企業得到大(dà)幅增長，加盟體(tǐ)系（輕資(zī)産）受到沖擊；市場需要供應商(shāng)具備柔性和張力，但是基于冷鏈車(chē)屬于重資(zī)産投入，很多公司很難獨自具備這種能力，需要抱團來進行一(yī)定的産能融合；疫情催生(shēng)門店(diàn)配送業務增多，比如山姆、盒馬、沃爾瑪、家樂福、華潤等；冷運零擔市場現在還是區域性專線公司在做，“棉被車(chē)”存在普遍，規則和标準還沒有跟上，市場上的零擔是專線對開(kāi)，實際上是倉到倉，時效存在問題……
如今，政府對民生(shēng)産品質量加強管控，将對冷運市場無序低價競争的現狀造成變化和沖擊，這對于高标準運營的企業是一(yī)個利好，前期的資(zī)源投放(fàng)産生(shēng)的紅利會越來越顯現。
縱覽2020年冷鏈物(wù)流相關的政策、基建、企業發展、标準發布等，可以看出不同于之前的穩中(zhōng)有進，冷鏈物(wù)流已經迎來了爆發期。業内人士表示，今年至2022年都是冷鏈物(wù)流的投資(zī)黃金期。
冷鏈扶持政策：密集發力、落實迅速、各省市跟進及時
2020年以來，政府對冷鏈物(wù)流的發展高度重視，密集出台了多項政策提及冷鏈物(wù)流，一(yī)方面對冷鏈物(wù)流産業的發展目标、發展路徑和體(tǐ)系建設等提供了指導意見；另一(yī)方面，也對相關舉措的落地實施提出了具體(tǐ)要求和有力的政策補貼、資(zī)金支持。
《關于實施“互聯網+”農産品出村(cūn)進城工(gōng)程的指導意見》、《關于抓好“三農”領域重點工(gōng)作确保如期實現全面小(xiǎo)康的意見》（簡稱“中(zhōng)央一(yī)号文件”）、《關于開(kāi)展首批國家骨幹冷鏈物(wù)流基地建設工(gōng)作的通知(zhī)》、《關于加強冷藏冷凍食品質量安全管理的公告》、《關于加快農産品倉儲保鮮冷鏈設施建設的實施意見》、《“互聯網+”農産品出村(cūn)進城工(gōng)程試點工(gōng)作方案》、《關于做好“三農”領域補短闆項目庫建設工(gōng)作的通知(zhī)》、《關于進一(yī)步優化發展環境促進生(shēng)鮮農産品流通的實施意見》……
從這次些指導意見和公告可以充分(fēn)看出政府的重視程度。2月5日，中(zhōng)央一(yī)号文件提及“安排中(zhōng)央預算内投資(zī)，支持建設一(yī)批骨幹冷鏈物(wù)流基地”，提供“千萬級政策補貼”；3月20日，農業農村(cūn)部同樣給出了巨大(dà)的資(zī)金支持來鼓勵農産品骨幹冷鏈物(wù)流基地的建設，各省市紛紛響應，迅速出台相關落地文件通過獎勵和減負擔來激勵冷鏈發展。7月7日國家發展改革委便公布了2020年17個國家骨幹冷鏈物(wù)流基地建設名單，政策落實十分(fēn)迅速。
國内的冷鏈是割裂的，有些冷鏈企業服務的僅僅是某一(yī)個區域，有些冷鏈企業可能服務于某一(yī)個冷鏈的幹線、長途運輸，有些隻是服務于某一(yī)個城市的配送。通過密集的政策出台，可以看出國家扶持建設完備的冷鏈全國網絡體(tǐ)系的決心之大(dà)。一(yī)旦産地段的冷鏈倉儲體(tǐ)系打造完畢，形成一(yī)個完整的全國性冷鏈倉儲生(shēng)産網絡，後續就輪到後端的冷鏈運輸、銷售的市場整合了，而後端的整合速度會比較快。
圖片來源：羅戈研究
上文提到的政策都是從中(zhōng)央到地方密集發力的，以廣東省爲例，6月發布了《廣東供銷公共型農産品冷鏈物(wù)流基礎設施骨幹網建設總體(tǐ)方案》，未來3年投170億建冷鏈物(wù)流骨幹網，目标到2022年，骨幹網運營管理的冷庫容量達到160萬噸左右，新增冷藏車(chē)2000輛以上、移動預冷裝置1000台以上。
廣東省并不是個例，各省市正在掀起一(yī)輪冷鏈物(wù)流設施投資(zī)熱潮：貴州省圍繞壩區和規模特色産業需求，開(kāi)展全省冷鏈大(dà)調研，将填補26個冷鏈空白(bái)縣，形成省内生(shēng)産、流通、銷售爲一(yī)體(tǐ)的冷鏈骨幹網絡；統籌省級财政資(zī)金1.7億元開(kāi)展70個省級農商(shāng)互聯示範縣建設。上海市表示，3年内，上海将新建3個城市冷鏈物(wù)流分(fēn)選中(zhōng)心、300個前置倉……
逐步取消活禽市場交易，冷鏈物(wù)流獲得更多機會
7月3日，國務院聯防聯控機制舉行發布會，專門就農貿市場防疫與監管相關工(gōng)作進行了介紹，其中(zhōng)很重要的一(yī)點是全國将逐步取消活禽市場交易。在此之前，“集中(zhōng)屠宰、冰鮮上市”的步伐已經在加快，各地區都有政策推出。顯然，活禽“集中(zhōng)屠宰、冷鏈配送、生(shēng)鮮上市”已成爲大(dà)勢所趨，标準化養殖、集中(zhōng)屠宰、冷鏈物(wù)流等将會普及應用，過去(qù)活豬活禽長距離(lí)調運的現象将逐漸減少，冷鏈運輸肉品将成爲常态。這些都将改變人們對鮮活産品消費(fèi)的觀念，引起冷凍、冰鮮禽肉食品的需求爆發。
倉儲保鮮冷凍運輸的優勢包括：避免物(wù)流運輸原因導緻的交通不便，可以降低運輸成本；養殖加工(gōng)銷售一(yī)條龍，根據市場反饋選擇投入數量，緩解市場壓力；禽類肉類制品可追溯，從養殖管理、屠宰加工(gōng)，肉制品的運輸，可實現全産業鏈的監督和控制。
未來豬、牛、羊、禽全品類實行冷鮮上市，将有效優化農業産業結構，會惠及屠宰、冷鏈儲存及運輸、生(shēng)鮮電商(shāng)、新餐飲、社區零售、貧困地區“山貨”等相關鏈條産業，農産品倉儲保鮮冷鏈設施的建設也将加快。
冷鏈企業的厚積薄發
企查查數據顯示，目前我(wǒ)國與“冷鏈”相關的在業、存續企業有4.2萬家，全行業注冊量實現兩年翻一(yī)番；2020年第二季度，我(wǒ)國冷鏈物(wù)流相關的企業注冊量達到3656家，相比今年第一(yī)季度環比上漲102.9%。
圖片來源：企查查
冷鏈物(wù)流存在企業小(xiǎo)、散、亂的情況，在需求爆發的現在，行業無疑進入了新一(yī)輪的混戰時代，強者不是特别的強，弱者不是特别的弱。冷鏈物(wù)流的一(yī)個根本要義是服務導向，冷鏈企業必須必須不斷下(xià)沉延伸服務。
一(yī)方面，冷鏈物(wù)流市場很挑剔，更喜歡精細化的運作。比如有的公司專做花卉運輸和冷藏，有的專做牛肉配送，有的專做醫藥配送，有的專做中(zhōng)央廚房，有的專做跨境電商(shāng)，有的專做城市配送，定位精準可以少走彎路。以上半年獲得融資(zī)的企業爲例：九曳供應鏈是專注B2C生(shēng)鮮電商(shāng)的服務平台，深耕“數據驅動+個性調節”，其今年618期間生(shēng)鮮食品訂單中(zhōng)有近30%來自直播；小(xiǎo)碼大(dà)衆則定位爲數字化共倉共配S2b新冷鏈物(wù)流服務商(shāng)，爲餐飲次終端經銷商(shāng)、社區團長、網紅帶貨等小(xiǎo)微客戶推出“微倉配”标準化冷鏈服務産品。
另一(yī)方面，冷鏈需要專業冷庫、冷藏車(chē)，比普通物(wù)流投入多太多，冷鏈企業需要具備較雄厚的資(zī)金。近年來，越來越多的國有企業積極參與到冷鏈市場，參與多起冷鏈投資(zī)交易活動，成爲市場上嶄露頭角的新晉主體(tǐ)，比如越秀集團、廣弘控股、招商(shāng)局集團、光明乳業、中(zhōng)國鐵路等國有冷鏈物(wù)流企業。今年上半年，中(zhōng)國交通建設進軍冷鏈物(wù)流，爲共同投資(zī)廣州鐵路集裝箱中(zhōng)心站冷鏈區、快運二區項目，四航局（中(zhōng)國交通建設非全資(zī)附屬公司）與中(zhōng)交産投（中(zhōng)交集團全資(zī)附屬公司）就成立合資(zī)公司訂立股東合作協議，以此進一(yī)步布局冷鏈産業鏈，支撐公司冷鏈業務闆塊發展。中(zhōng)集集團在冷鏈物(wù)流行業進行了多年深入布局，是全球海上長途冷鏈運輸的主力，其旗下(xià)公司中(zhōng)集天達物(wù)流進入國内大(dà)型集中(zhōng)式冷庫領域，爲各大(dà)冷庫提供國内領先的自動化物(wù)流存儲、分(fēn)揀系統及裝備，提高冷庫的運營效率。
我(wǒ)國冷鏈物(wù)流體(tǐ)系不夠健全，信息化、自動化水平不高，這些短闆都需要補齊。像萬緯冷鏈、京東冷鏈、蘇甯冷鏈、順豐、鮮生(shēng)活冷鏈等在資(zī)源、科技、管理等方面都非常成熟的巨頭們，爲急需升級、創新、标準化的冷鏈行業注入了新的活力。以京東爲例，一(yī)方面，京東冷鏈依靠骨幹網+合夥人模式拉起的全國網絡，包括已經建成的全國最大(dà)的冷鏈卡班網絡，保障了生(shēng)鮮産品的穩定出庫、配送，并确保提供全程冷鏈、可視化的一(yī)體(tǐ)化冷鏈物(wù)流服務；另一(yī)方面，京東冷鏈擁有40萬平方米以上的倉儲資(zī)源，爲諸多全球知(zhī)名品牌企業提供全鏈路全流程F2B2C一(yī)體(tǐ)化冷鏈物(wù)流服務。
2020年冷鏈物(wù)流爆發，而這依托的是冷鏈企業在此前打好的基礎、進行的全面布局。以順豐爲例，2014年順豐成立冷運事業部，推出順豐冷運，如今順豐冷運倉網具有獨立性，自己搭建全網絡，不依托外(wài)部；着重于幹線路運網和倉網的搭建，末端和偏遠地區融通更多的内部資(zī)源；目前覆蓋全場景配送，擁有高度的市場開(kāi)放(fàng)性。
生(shēng)鮮電商(shāng)迎來難得的發展機遇
中(zhōng)國生(shēng)鮮電商(shāng)行業經曆了多年的高速發展，原本已進入發展的平台期，2019年還遭遇生(shēng)鮮電商(shāng)的發展“寒冬”，但2020年初，受疫情影響，線上買菜刺激了生(shēng)鮮電商(shāng)的發展。2020年上半年我(wǒ)國新經濟消費(fèi)領域投融資(zī)主要集中(zhōng)在生(shēng)鮮電商(shāng)領域，主要包括叮咚買菜、同程生(shēng)活、每日優鮮、十荟團等。
生(shēng)鮮電商(shāng)規模和占比快速提升，圖片來源：平安證券
生(shēng)鮮電商(shāng)涉及采購、品控、倉儲、運輸、補貨、配送等諸多環節，鏈條較長、流通環節多、整體(tǐ)效率較低，而且生(shēng)鮮的即時屬性要求很高，易壞、高損耗。傳統冷鏈的局限性根本無法滿足現代生(shēng)鮮電商(shāng)需求，因此将激發大(dà)型供應鏈及冷鏈物(wù)流平台的崛起，生(shēng)鮮供應鏈的信息化、網絡化等全鏈條的管理能力、實現冷鏈物(wù)流的“降本增效”都将成爲生(shēng)鮮電商(shāng)企業的高競争壁壘。生(shēng)鮮電商(shāng)冷鏈物(wù)流成本占比達20%～40%，若在冷鏈部分(fēn)有所突破，或是生(shēng)鮮電商(shāng)與競争對手拉開(kāi)差距的最佳選項。因此，各生(shēng)鮮電商(shāng)有的重金投入自建冷鏈體(tǐ)系，比如阿裏旗下(xià)盒馬鮮生(shēng)、生(shēng)鮮電商(shāng)每日優鮮等；有些則尋求具備完善冷鏈運輸和倉儲體(tǐ)系的第三方進行長期合作，如順豐、京東等。随着冷鏈物(wù)流系統的建設以及新一(yī)代消費(fèi)群體(tǐ)逐漸成熟，未來生(shēng)鮮電商(shāng)具有較大(dà)的成長空間。
随着冷鏈需求的增強，标準跟進的速度也在加快，5月，中(zhōng)物(wù)聯冷鏈委牽頭起草的《食品冷鏈末端配送作業規範》（WB/T
1104-2020）行業标準正式發布，于2020年6月1正式實施，規定了食品冷鏈末端配送的基本要求和作業要求，适用于對食品冷鏈末端配送的作業與管理。此标準的發布彌補末端配送環節規範的空白(bái)，從技術層面、操作層面有标可依，使冷鏈末端配送行業規範、快速、穩妥的發展。
目前我(wǒ)國的冷鏈物(wù)流還處于初級發展階段，未來應該做好物(wù)流設施設備的升級改造和冷庫改造；尤其應提高信息化水平，用大(dà)數據保障食品全流程可追溯；要将關于冷鏈、食品安全的各類國家标準、地方性标準等堅決貫徹執行下(xià)去(qù)。