2013年，國民經濟結構調整持續推進、市場倒逼機制效應明顯增強，在此背景下(xià)，我(wǒ)國物(wù)流發展形勢總體(tǐ)良好、穩中(zhōng)有進。物(wù)流需求規模保持較快增長但增速減緩、物(wù)流服務價格低位震蕩、物(wù)流企業盈利能力偏弱，經濟運行中(zhōng)的物(wù)流成本依然較高；物(wù)流市場分(fēn)化明顯，物(wù)流行業轉型升級加快。
展望2014年，伴随着改革紅利釋放(fàng)和新型城鎮化進程加快，市場活力和經濟内生(shēng)增長動力進一(yī)步增強，宏觀經濟将延續“穩中(zhōng)向好”發展态勢。在此背景下(xià)，物(wù)流業整體(tǐ)上将保持平穩運行态勢，物(wù)流轉型升級繼續推進。其中(zhōng)，鋼鐵、煤炭等大(dà)宗商(shāng)品物(wù)流需求增速難有明顯回升；而快遞速運、物(wù)流平台、一(yī)體(tǐ)化物(wù)流、供應鏈管理等物(wù)流業态有望保持快速增長。
一(yī)、2013年物(wù)流運行特點
（一(yī)）社會物(wù)流總額較快增長
2013年全國社會物(wù)流總額197.8萬億元，按可比價格計算，同比增長9.5%，增幅比上年回落0.3個百分(fēn)點。分(fēn)季度看，1季度增長9.4%，上半年增長9.1%，前三季度增長9.5%，呈現由“穩中(zhōng)趨緩”向“趨穩回升”轉變的态勢，全年總體(tǐ)保持較快增長。 從構成情況看，工(gōng)業品物(wù)流總額181.5萬億元，同比增長9.7%，增幅比上年回落0.3個百分(fēn)點。進口貨物(wù)物(wù)流總額12.1萬億元，同比增長6.4%，增幅比上年回落1.3個百分(fēn)點。農産品000061,股吧物(wù)流總額同比增長4.0%，增幅比上年回落0.6個百分(fēn)點。
在社會物(wù)流總額增速減緩的同時，物(wù)流市場分(fēn)化明顯。一(yī)方面，受國内經濟增速放(fàng)緩和産能過剩等因素影響，鋼鐵、煤炭等大(dà)宗商(shāng)品物(wù)流市場持續低迷，行業陷入深度調整。另一(yī)方面，受内需擴大(dà)的帶動，快速消費(fèi)品、食品、醫藥、家電、電子等與居民消費(fèi)相關的物(wù)流市場保持較高增長。受電子商(shāng)務和網絡購物(wù)快速增長帶動，單位與居民物(wù)品物(wù)流總額保持快速增長态勢，同比增長30.4%，增幅比上年加快6.9個百分(fēn)點；受綠色經濟、低碳經濟和循環經濟快速發展帶動，再生(shēng)資(zī)源物(wù)流總額快速增長，同比增長20.3%，增幅比上年加快10.2個百分(fēn)點。
（二）社會物(wù)流總費(fèi)用增幅放(fàng)緩
2013年，社會物(wù)流總費(fèi)用10.2萬億元，同比增長9.3%，增幅較上年同期回落2.1個百分(fēn)點。社會物(wù)流總費(fèi)用與GDP的比率爲18.0%，與上年基本持平。反映出我(wǒ)國經濟社會運行的物(wù)流成本仍然較高。
其中(zhōng)，運輸費(fèi)用5.4萬億元，同比增長9.2%，增幅較上年回落1.5個百分(fēn)點；占社會物(wù)流總費(fèi)用的比重爲52.5%，與上年基本持平。運輸費(fèi)用中(zhōng)，受市場需求減弱影響，道路與水路運輸費(fèi)用增速回落，全年同比分(fēn)别增長9.9%和1.1%，增幅較2012年分(fēn)别回落2.7和0.9個百分(fēn)點；而受鐵路改革提價帶動，鐵路運輸費(fèi)用增速明顯回升，全年同比增長14.3%，增幅較2012年大(dà)幅回升8.6個百分(fēn)點。
保管費(fèi)用3.6萬億元，同比增長8.9%，增幅較上年回落2.9個百分(fēn)點；占社會物(wù)流總費(fèi)用的比重爲35.0%，同比下(xià)降0.2個百分(fēn)點。保管費(fèi)用中(zhōng)，受利率下(xià)調影響，利息費(fèi)用同比增長8.7%，增幅較2012年回落4.7個百分(fēn)點；倉儲費(fèi)用同比增長9.2%，增幅較2012年回落2個百分(fēn)點。
管理費(fèi)用1.3萬億元，同比增長10.8%，增幅較上年回落2.3個百分(fēn)點；占社會物(wù)流總費(fèi)用的比重爲12.5%，同比提高0.2個百分(fēn)點。
（三） 社會物(wù)流總收入平穩增長
2013年社會物(wù)流總收入7.2萬億元，同比增長9.2%。随着我(wǒ)國現代物(wù)流業的快速發展，物(wù)流社會化、專業化分(fēn)工(gōng)加快，産業細分(fēn)更加深入，我(wǒ)國專業物(wù)流市場規模進一(yī)步擴大(dà)。
然而，與社會物(wù)流總費(fèi)用相比，社會物(wù)流總收入僅相當于社會物(wù)流總費(fèi)用的70.5%，物(wù)流總收入增幅低于物(wù)流總費(fèi)用增速0.1個百分(fēn)點。此外(wài)，受物(wù)流服務價格長期偏低、物(wù)流經營成本逐步攀高的影響，物(wù)流企業生(shēng)存壓力一(yī)直較大(dà)，長期處于“價低利薄”的發展境地，不利于企業做大(dà)做強和可持續發展。
（四）物(wù)流業增加值保持平穩增長
2013年，我(wǒ)國物(wù)流業增加值3.9萬億元，可比增長8.5%，增幅較上半年回升1.1個百分(fēn)點，但較上年同期回落0.7個百分(fēn)點。物(wù)流業增加值占GDP的比重爲 6.8%，占服務業增加值的比重爲 14.8%。
其中(zhōng)，交通運輸物(wù)流業增加值2.8萬億元，可比增長7.2%，增幅較上半年回升1.3個百分(fēn)點，較上年同期回落1.5個百分(fēn)點；貿易物(wù)流業增加值7256億元，增長9.5%，增幅較上半年回升0.4個百分(fēn)點，較上年同期回落0.3個百分(fēn)點。倉儲物(wù)流業和郵政物(wù)流業增加值分(fēn)别增長9.2%和33.8%，增幅較2012年分(fēn)别回升2.4和7.1個百分(fēn)點。
（五）物(wù)流服務價格低位震蕩
2013年，受經濟增速放(fàng)緩、市場需求回落等諸多因素影響，物(wù)流價格保持低位運行。其中(zhōng)，海運市場低位震蕩，公路運輸市場保持相對平穩。據中(zhōng)國物(wù)流業景氣指數（LPI）顯示，物(wù)流服務價格指全年都在50%的臨界水平上下(xià)波動，平均爲50.6%，較上年平均水平上升僅0.5個百分(fēn)點，顯示出物(wù)流服務價格上升動力不足。從海運市場來看，2013年前11個月，中(zhōng)國沿海幹散貨運價指數累計平均都較上年同期有所下(xià)降。而1-12月份，該指數累計平均爲1101.0點，同比增長0.2%，累計平均價格由下(xià)降轉爲略有上升。 （六）企業盈利能力偏弱
中(zhōng)國物(wù)流業景氣指數中(zhōng)，12月份的主營業務利潤指數爲50.3%，該指數全年平均爲50.6%，保持在較低水平。據重點物(wù)流企業調查顯示，1-11月份，重點物(wù)流企業主營業務收入同比增長5.3%，主營業務收入利潤率爲4.1%，較上年同期下(xià)降了0.9個百分(fēn)點， 且低于同期的規模以上工(gōng)業企業主營業務利潤率1.4個百分(fēn)點。兩組數據都反映出，我(wǒ)國重點物(wù)流企業盈利能力較弱。
（七）行業轉型升級加快
在物(wù)流需求規模增速減緩、市場倒逼機制效應明顯增強的背景下(xià)，物(wù)流企業業務調整的動力增強，行業轉型升級步伐加快。物(wù)流專業服務能力增強、供應鏈管理有新的發展，快遞速運、物(wù)流平台、一(yī)體(tǐ)化物(wù)流、供應鏈管理等已經成爲行業新的增長點。
一(yī)是供應鏈管理有新的發展。物(wù)流業與制造業、流通業和金融業等多業聯動進一(yī)步深化，供應鏈管理迎來快速發展新時期。首先，制造企業、商(shāng)貿企業的一(yī)體(tǐ)化物(wù)流與供應鏈管理需求逐步顯現，爲物(wù)流與供應鏈的發展奠定了市場基礎，制造、商(shāng)貿、金融與物(wù)流聯動發展的内生(shēng)動力增強。其次，部分(fēn)物(wù)流企業積極地由物(wù)流服務商(shāng)向供應鏈管理提供商(shāng)轉變。部分(fēn)物(wù)流企業以大(dà)宗商(shāng)品物(wù)流需求增速回落爲契機，低成本整合資(zī)源，主導構建供應鏈、提供全方位一(yī)體(tǐ)化服務。
二是快遞速運迅猛發展。在國民經濟增速回落、傳統大(dà)宗商(shāng)品物(wù)流市場疲軟的背景下(xià)，以“便捷、高效”爲特點的快遞物(wù)流“一(yī)枝獨秀”。2011年3月份以來，快遞業務量增速連續33個月保持在50%以上；2013年以來，各月累計增速均保持在60%以上。2013年全年，全國規模以上快遞服務企業業務量累計完成91.9億件，同比增長61.6%。
三是物(wù)流平台創新發展。長期以來，我(wǒ)國物(wù)流發展面臨集中(zhōng)度低、信息化程度低、物(wù)流資(zī)源分(fēn)散等制約，伴随着社會各方對物(wù)流要求的提升和物(wù)流市場本身競争的加劇，物(wù)流平台得到創新發展，與電商(shāng)平台融合發展。物(wù)流平台以網絡爲基礎，以信息平台和第三方支付爲手段，發現和創造商(shāng)機，形成撮合交易的平台，是融合制造業和服務業的新經濟310358,基金吧模式，能夠整合産品資(zī)源、客戶資(zī)源、物(wù)流資(zī)源、信息資(zī)源，對能夠有效解決物(wù)流行業長期以來“小(xiǎo)散亂差”的問題，對于提升物(wù)流效率、減少物(wù)流環節、降低物(wù)流成本具有重要意義。
四是物(wù)流網絡化和一(yī)體(tǐ)化加快發展。伴随着物(wù)流市場競争加劇，物(wù)流網絡化布局和一(yī)體(tǐ)化物(wù)流提供能力成爲核心競争力，行業内龍頭企業借助信息化技術和行業物(wù)流資(zī)源整合，紛紛優化網絡布局、延伸網絡布局和覆蓋範圍，提高一(yī)體(tǐ)化物(wù)流能力，爲減小(xiǎo)物(wù)流環節、節約物(wù)流成本起到了積極地推動作用。
二、物(wù)流發展面臨的問題
（一(yī)）“社會物(wù)流成本偏高”與“物(wù)流企業盈利偏低”相并存 當前，我(wǒ)國物(wù)流發展面臨的核心問題是物(wù)流費(fèi)用高、效率低，導緻“社會物(wù)流成本偏高”與“物(wù)流企業盈利能力偏低”相并存。近年來，全社會物(wù)流總費(fèi)用與GDP的比率維持在18%左右，難以下(xià)降。這一(yī)比率高于美國、日本和德國9.5個百分(fēn)點左右；高于全球平均水平約6.5個百分(fēn)點；高于“金磚”國家印度和巴西5～6個百分(fēn)點左右。但與此同時，全社會物(wù)流企業收入增速低于全社會物(wù)流費(fèi)用增速，物(wù)流企業普遍盈利能力偏低。2013年1-11月份，重點物(wù)流企業主營業務收入利潤率僅爲4.1%，低于同期的規模以上工(gōng)業企業主營業務利潤率1.4個百分(fēn)點。
我(wǒ)國物(wù)流費(fèi)用偏高已經形成共識，但費(fèi)用偏高是由多種因素造成的，既有合理的因素，也有不合理的因素；既與我(wǒ)國經濟發展階段、産業布局相關，也與物(wù)流自身發展密切相關。
首先，經濟發展階段是物(wù)流費(fèi)用偏高的基礎性原因。目前，我(wǒ)國總體(tǐ)上仍處于工(gōng)業化中(zhōng)期階段，服務業欠發達、工(gōng)業産品附加值偏低，是現階段經濟發展的基本特征，這也是我(wǒ)國物(wù)流費(fèi)用高于美國和日本，甚至高于印度和巴西的基礎性原因。
從産業結構來看，我(wǒ)國第一(yī)、二産業占比高而第三産業占比低。第三産業增加值占GDP的比重不僅遠低于美國和日本70%以上的水平，也低于巴西60%以上的水平，導緻經濟發展的物(wù)耗和能耗偏高，引緻物(wù)流需求規模偏大(dà)。從産業布局來看，由于上遊能源資(zī)源和部分(fēn)下(xià)遊産業逆向分(fēn)布，一(yī)些高能耗、高物(wù)耗産業不能按照地區比較優勢布局，緻使煤炭等大(dà)宗商(shāng)品長距離(lí)、大(dà)規模運輸，導緻我(wǒ)國貨物(wù)周轉量明顯偏高。
各行業内企業物(wù)流費(fèi)用占銷售額的比重是反映反映物(wù)流費(fèi)用高低的另一(yī)個重要指标。據中(zhōng)國物(wù)流信息中(zhōng)心的重點企業調查，2012年，我(wǒ)國工(gōng)業、批發和零售業企業物(wù)流費(fèi)用占銷售額的比重爲8.6%，高于日本調查企業3.9個百分(fēn)點，高于美國調查企業0.7個百分(fēn)點。其中(zhōng)，工(gōng)業企業爲9.2%，批發零售業企業爲7.8%。
從行業層面看，我(wǒ)國企業物(wù)流費(fèi)用占銷售額的比重與美國的差距較小(xiǎo)，差距在1個百分(fēn)點以内；而從宏觀層面看，我(wǒ)國物(wù)流費(fèi)用與GDP的比率高于美國9.5個百分(fēn)點左右。這就說明，在生(shēng)産力發展水平上，我(wǒ)國與美日等發達國家相比差距較大(dà)，實現同樣多的商(shāng)品銷售額、耗費(fèi)同樣多的物(wù)流費(fèi)用，但所創造的增加值明顯偏低，從而導緻物(wù)流費(fèi)用與GDP的比率偏高。
其次，生(shēng)産方式粗放(fàng)是我(wǒ)國物(wù)流費(fèi)用偏高的重要原因。當前，我(wǒ)國已進入過剩經濟時代，與此相應，消費(fèi)模式也逐漸從單純追求溫飽型或數量型，向追求消費(fèi)價值多元化、個性化轉變。但生(shēng)産方式仍以“大(dà)批量、規模化”爲主，導緻産需不能有效銜接、資(zī)源周轉偏慢(màn)、社會庫存居高不下(xià)。
國際上，日本在上世紀50年代就出現了準時制精益生(shēng)産模式，将企業生(shēng)産流程與市場需求有效整合；美國在上世紀90年代實現了柔性化敏捷制造模式，以有效協調的方式響應客戶需求。生(shēng)産方式的變革大(dà)幅降低了美、日等國企業的庫存水平，顯著地降低了物(wù)流費(fèi)用。2012年，我(wǒ)國工(gōng)業企業存貨率爲9.4%，遠高于日本等發達國家5%的水平。因而，降低物(wù)流費(fèi)用需要切實轉變生(shēng)産方式。第三，流通模式粗放(fàng)與物(wù)流費(fèi)用偏高密切相關。流通模式粗放(fàng)，突出表現在兩個方面。一(yī)是以供應鏈爲主的現代流通體(tǐ)系建設進展相對緩慢(màn)。社會物(wù)流資(zī)源缺乏有效整合、不能集約使用，導緻物(wù)流效率偏低、費(fèi)用偏高。2012年，根據中(zhōng)國物(wù)流信息中(zhōng)心的重點企業調查，我(wǒ)國企業對外(wài)支付的物(wù)流費(fèi)用占企業物(wù)流總費(fèi)用的比重爲61.0%，低于日本約9個百分(fēn)點，差距較爲明顯。二是物(wù)流一(yī)體(tǐ)化建設相對滞後。社會資(zī)源周轉慢(màn)、環節多、費(fèi)用高。例如，我(wǒ)國海鐵聯運比例遠遠低于全球平均水平，目前國際上港口集裝箱的海鐵聯運比例通常在20%左右，美國爲40%，而我(wǒ)國僅爲2.6%左右。我(wǒ)國工(gōng)業企業流動資(zī)産周轉次數爲不到3次，遠低于日本和德國9-10次的水平。
（二）“物(wù)流圍城”和“最後一(yī)公裏”問題依然突出
一(yī)是倉儲等物(wù)流基礎設施資(zī)源緊缺。随着城市化進程加快，物(wù)流倉儲設施、配送中(zhōng)心設施不斷外(wài)遷，配送半徑不斷增加；由于缺乏科學的城市物(wù)流規劃，緻使城市周邊倉庫、貨場供給不足，倉儲租金不斷提高，增加了物(wù)流成本，降低了物(wù)流運行效率。
二是城市内配送效率低下(xià)。在現行的大(dà)城市物(wù)流管理中(zhōng)，由于把貨運車(chē)輛作爲城市交通的擁堵源之一(yī)進行管控，導緻“路難行、車(chē)難停、貨難卸、證難求”的問題長期存在。
（三）物(wù)流行業稅收負擔偏重 據中(zhōng)國物(wù)流與采購聯合會的調查資(zī)料顯示，2008年至2012年期間，樣本企業五年間平均稅收負擔水平爲20.19%，高于全國同期宏觀稅負水平1.93個百分(fēn)點。
“營改增”的實施，有利于促進物(wù)流一(yī)體(tǐ)化運行，但物(wù)流企業整體(tǐ)稅負水平不降反升。出現這種現象的主要原因有，服務于小(xiǎo)微型企業的物(wù)流企業無法得到增值稅進項抵扣發票；鐵路運費(fèi)細化改革後，電氣化費(fèi)和分(fēn)流費(fèi)無法抵扣；物(wù)流行業屬于輕資(zī)産行業，可抵扣項目較少；物(wù)流企業的人工(gōng)成本占經營成本的絕大(dà)部分(fēn)，而在增值稅體(tǐ)制下(xià)，人工(gōng)成本得不到抵扣；增值稅補貼速度較慢(màn)等等。
此外(wài)，土地使用稅減半征收政策落實不夠、地區執行标準差異明顯，部分(fēn)符合資(zī)格的物(wù)流企業沒有享受到土地使用稅減半征收優惠政策。對于物(wù)流園區的相關土地設施征收房産稅，加重了企業稅負負擔。
（四）物(wù)流企業融資(zī)困難、物(wù)流市場競争日趨激烈
一(yī)方面，物(wù)流企業多屬于輕資(zī)産企業，取得抵押貸款較難，資(zī)金不足制約了物(wù)流業的快速發展；另一(yī)方面，風險資(zī)本、制造業資(zī)本、商(shāng)貿資(zī)本開(kāi)始大(dà)量進入物(wù)流行業，發展物(wù)流園區和倉儲基地，物(wù)流市場競争日趨激烈；同時，也存在“炒地皮”、擡高土地價格等非真實性物(wù)流投資(zī)現象，對已有物(wù)流企業造成較大(dà)沖擊。
三、2014年物(wù)流發展形勢預測
2014年，世界經濟将延續緩慢(màn)複蘇态勢，發達經濟體(tǐ)穩健複蘇，我(wǒ)國經濟運行面臨的外(wài)需市場将有所改善。而在國内，從經濟發展的中(zhōng)長期趨勢來看，當前經濟仍處于調整過程中(zhōng)，企業經營模式的轉變、産業結構的調整仍将繼續，經濟運行仍存在一(yī)定的下(xià)行壓力，但從多方面來看，經濟平穩增長的基礎更爲堅實。
一(yī)是政策效應與改革紅利将進一(yī)步釋放(fàng)。2013年已出台的一(yī)系列穩增長的政策效應在2014年會進一(yī)步顯現。十八屆三中(zhōng)全會、中(zhōng)央經濟工(gōng)作會議以後，以簡政放(fàng)權、增強内生(shēng)增長動力、激發市場活力爲目标的各項改革措施會陸續推進。
二是需求增長具有新的支撐。從投資(zī)來看，雖然房地産投資(zī)呈現出由快速增長回歸适度較快增長的趨勢，政府對投資(zī)的主導作用還會進一(yī)步下(xià)降，但在新型城鎮化加快發展過程中(zhōng)，鐵路、城市地鐵和公共設施、環境治理、網絡寬帶等領域存在較大(dà)投資(zī)潛力；簡政放(fàng)權、放(fàng)寬準入，有利于激發民間投資(zī)熱情。在這些支撐因素作用下(xià)，預計投資(zī)增速不會出現明顯回落。從消費(fèi)來看，随着收入分(fēn)配改革推進，加上電子商(shāng)務、信息網絡等持續完善，消費(fèi)結構逐步改善。預計2014年社會消費(fèi)品零售總額保持較快增長，對經濟增長的貢獻将會有所上升。從出口來看，雖然人民币對美元升值壓力将在一(yī)定程度上削弱我(wǒ)國出口産品競争力，但多種迹象顯示，2014年世界經濟将延續溫和增長态勢，我(wǒ)國外(wài)需市場狀況将小(xiǎo)幅改善，加之上海自貿區建設等因素，預計2014年出口形勢穩中(zhōng)趨升。
綜合上述因素判斷，2014年經濟運行将呈現一(yī)“穩”一(yī)“好”兩個基本特點。“穩”是經濟增長底部趨穩，預計增速在7.5%左右。“好”主要體(tǐ)現在，伴随着改革深入推進，經濟的内生(shēng)增長動力增強，市場活力提高，經濟運行的穩定性、協調性增強；經濟結構進一(yī)步調整優化，新興産業加快發展，新的增長點加快形成。
在此背景下(xià)，物(wù)流業整體(tǐ)上将保持平穩運行态勢，物(wù)流轉型升級繼續推進。“增速減緩、調整加快、分(fēn)化明顯”仍将是物(wù)流運行的主基調。其中(zhōng)，鋼鐵、煤炭等大(dà)宗商(shāng)品物(wù)流需求仍将較爲疲軟，增速難有明顯改善，而快遞速運、物(wù)流平台、一(yī)體(tǐ)化物(wù)流、供應鏈管理等高端物(wù)流業态有望保持快速增長。預計全社會物(wù)流總額，按可比價格計算，增長9%左右。
基于此，物(wù)流相關企業應該密切關注市場變革和政府改革，關注平台型網絡化、技術型電商(shāng)化、專業型一(yī)體(tǐ)化等新的物(wù)流運作模式，着力于三個轉變。
一(yī)是由“規模速度型”向“質量效益型”轉變。伴随着市場競争加劇，傳統的依靠規模擴張獲取增量收益的盈利模式受到挑戰，物(wù)流業由規模速度型向質量效益型轉變勢在必行，具體(tǐ)體(tǐ)現爲“五化”，企業品牌化、網絡合理化、運營信息化、服務精益化、經營規範化。
二是由“物(wù)流服務商(shāng)”向“供應鏈服務商(shāng)”轉變。國際上物(wù)流發展經曆了實物(wù)配送、綜合物(wù)流和供應鏈管理三個階段，當前，國際物(wù)流巨頭都以物(wù)流爲基礎，爲合作企業提供有效的供應鏈管理解決方案、爲跨國公司提供“一(yī)站式快遞服務解決方案”。因此，通過拓展物(wù)流服務功能、由“物(wù)流服務商(shāng)”向“供應鏈服務商(shāng)”轉變是物(wù)流企業獲取可持續競争力的重要手段。
三是由“獨立擴張”向“聯動發展”轉變。當前，物(wù)流企業與制造、商(shāng)貿、金融企業走向深度融合，國内市場和國際市場一(yī)體(tǐ)化加快，在此背景下(xià)，物(wù)流企業要做大(dà)做強、乃至實現跨國發展，就需要和生(shēng)産制造企業、商(shāng)貿流通企業聯動發展。通過建立戰略聯動關系，共同實施擴張戰略和走出去(qù)戰略，實現合作共赢。同時，物(wù)流業内部也應加強整合，提升物(wù)流資(zī)源利用效率。